“Dengan produksi lebih dari 30 unit baru di pasar poliester pada tahun 2023, persaingan untuk varietas poliester diperkirakan akan meningkat pada paruh pertama tahun 2024, dan biaya pemrosesan akan rendah.” Untuk serpihan botol poliester, DTY, dan varietas lain yang lebih banyak diproduksi pada tahun 2023, mungkin akan mendekati titik impas.” Kata seorang penanggung jawab terkait dari perusahaan poliester menengah di Jiangsu.
Pada tahun 2023, “kekuatan utama” ekspansi kapasitas industri poliester masih dipegang oleh perusahaan-perusahaan terkemuka. Pada bulan Februari, Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang Chemical fiber 300.000 ton yang berlokasi di Provinsi Jiangsu, Tongkun Hengsuper chemical fiber 600.000 ton yang berlokasi di Zhouquan, Zhejiang, Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material 360.000 ton peralatan filamen poliester mulai beroperasi. Pada bulan Maret, Shaoxing Keqiao Hengming chemical fiber 200.000 ton yang berlokasi di Shaoxing, Zhejiang, dan Jiangsu Jiatong Energy 300.000 ton peralatan filamen poliester yang berlokasi di Nantong, Jiangsu mulai beroperasi…
Tongkun Group Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai “Saham Tongkun”) memiliki kapasitas produksi polimerisasi sebesar 11,2 juta ton dan filamen poliester sebesar 11,7 juta ton, dan kapasitas serta output produksi filamen poliester menempati peringkat pertama di industri ini. Pada semester pertama tahun 2023, kapasitas produksi poliester baru dan filamen poliester Tongkun mencapai 2,1 juta ton.
Kapasitas produksi filamen poliester Grup Xinfengming adalah 7,4 juta ton dan kapasitas produksi serat stapel poliester adalah 1,2 juta ton. Di antaranya, Jiangsu Xintuo New Materials, anak perusahaan New Fengming, menambahkan 600.000 ton serat stapel poliester dari Agustus 2022 hingga semester pertama tahun 2023.
Hengyi Petrochemical memiliki kapasitas produksi filamen poliester sebesar 6,445 juta ton, kapasitas produksi serat stapel sebesar 1,18 juta ton, dan kapasitas produksi chip poliester sebesar 740.000 ton. Pada Mei 2023, anak perusahaannya, Suqian Yida New Materials Co., Ltd., mulai memproduksi 300.000 ton serat stapel poliester.
Jiangsu Dongfang Shenghong Co., LTD. (selanjutnya disebut sebagai “Dongfang Shenghong”) memiliki kapasitas produksi 3,3 juta ton/tahun serat diferensial, terutama produk DTY (sutra bertekstur yang diregangkan) kelas atas, dan juga mencakup lebih dari 300.000 ton serat daur ulang.
Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023, industri poliester Tiongkok meningkatkan kapasitas produksi sekitar 10 juta ton, menjadi sekitar 80,15 juta ton, meningkat 186,3% dibandingkan tahun 2010, dan tingkat pertumbuhan majemuk sekitar 8,4%. Di antaranya, industri filamen poliester menambah kapasitas sebesar 4,42 juta ton.
Peningkatan volume produksi poliester, kontraksi laba, dan tekanan laba perusahaan umumnya menonjol.
“Dalam 23 tahun, di tengah tingginya produksi dan pembangunan, harga rata-rata serat poliester turun, volumenya meningkat dan menyusut, dan tekanan pada keuntungan perusahaan secara umum sangat terasa,” kata Mei Feng, kepala insinyur Sheng Hong Group Co., Ltd.
“Laju pertumbuhan permintaan pasar poliester jauh lebih rendah daripada laju pertumbuhan pasokan, dan masalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan filamen poliester semakin menonjol. Sepanjang tahun, arus kas keseluruhan filamen poliester diperkirakan akan pulih, tetapi diperkirakan akan sulit untuk membalikkan situasi kerugian.” Analis informasi Longzhong, Zhu Yaqiong, menjelaskan bahwa meskipun industri filamen poliester domestik menambah lebih dari 4 juta ton kapasitas produksi baru tahun ini, peningkatan beban peralatan baru relatif lambat.
Ia menjelaskan bahwa pada paruh pertama tahun ke-23, produksi aktual mencapai 26,267 juta ton, turun 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari kuartal kedua hingga awal kuartal ketiga, pasokan filamen poliester relatif stabil, dengan Juli hingga Agustus sebagai titik tertinggi tahun ini. Pada bulan November, kegagalan tak terduga pada beberapa perangkat menyebabkan penghentian operasional perangkat tersebut, dan beberapa pabrik mengurangi produksi, sehingga pasokan filamen poliester secara keseluruhan sedikit menurun. Pada akhir tahun, dengan habisnya pesanan musim dingin dari hilir, permintaan filamen poliester menurun, dan pasokan menunjukkan tren penurunan. “Kontradiksi antara penawaran dan permintaan telah menyebabkan tekanan berkelanjutan pada arus kas filamen poliester, dan saat ini, arus kas beberapa model produk bahkan mengalami kerugian.”
Karena permintaan terminal yang lebih rendah dari perkiraan, selama 23 tahun terakhir, tekanan keuntungan di industri serat kimia masih menonjol, tetapi situasi keuntungan telah membaik sejak kuartal ketiga.
Data dari Biro Statistik Nasional menunjukkan bahwa dari Januari hingga September, pendapatan operasional industri serat kimia meningkat sebesar 2,81% secara tahunan, dan sejak Agustus, tingkat pertumbuhan kumulatif telah berubah menjadi positif; total laba menurun sebesar 10,86% secara tahunan, yang mana 44,72 poin persentase lebih kecil dibandingkan periode Januari-Juni. Margin pendapatan adalah 1,67%, naik 0,51 poin persentase dari Januari-Juni.
Dalam industri poliester, perubahan profitabilitas dapat tercermin dalam kinerja perusahaan-perusahaan terkemuka yang terdaftar di bursa saham.
Hengli Petrochemical Co., Ltd. mencatatkan pendapatan operasional sebesar 173,12 miliar yuan pada tiga kuartal pertama, meningkat 1,62% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan yang terdaftar di bursa saham adalah 5,701 miliar yuan, turun 6,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun ini, pendapatannya turun 8,16% dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersih yang dapat diatribusikan turun 62,01% dibandingkan tahun sebelumnya.
Hengyi Petrochemical Co., Ltd. mencatatkan pendapatan sebesar 101,529 miliar yuan pada tiga kuartal pertama, turun 17,67% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang diatribusikan sebesar 206 juta yuan, turun 84,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, pendapatan pada kuartal ketiga sebesar 37,213 miliar yuan, turun 14,48% dibandingkan tahun sebelumnya; laba bersih yang diatribusikan sebesar 130 juta yuan, meningkat 126,25%. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan operasionalnya turun 19,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersih yang diatribusikan turun 95,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tongkun Group Co., Ltd. mencatatkan pendapatan sebesar 61,742 miliar yuan pada tiga kuartal pertama, meningkat 30,84%; laba bersih yang diatribusikan sebesar 904 juta yuan, turun 53,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada semester pertama tahun ini, pendapatannya meningkat 23,6%, dan laba bersih yang diatribusikan turun 95,42%.
Persaingan varietas poliester akan semakin intensif pada paruh pertama tahun ini, dan serpihan botol, DTY atau mendekati garis laba rugi.
Jelas sekali, persaingan di pasar poliester semakin sengit, dan fenomena "bertahan hidup yang terkuat" di pasar semakin intensif. Salah satu contoh nyatanya adalah dalam dua tahun terakhir, sejumlah perusahaan dan kapasitas yang tidak cukup kompetitif di pasar poliester telah mulai menarik diri.
Statistik dari Longzhong Information menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Shaoxing, Keqiao, dan tempat-tempat lain memiliki total kapasitas produksi filamen poliester sebesar 930.000 ton yang tidak dipasarkan. Pada tahun 2023, kapasitas produksi poliester yang ditutup dalam jangka panjang adalah 2,84 juta ton, dan kapasitas produksi lama yang dihilangkan berjumlah total 2,03 juta ton.
“Dalam beberapa tahun terakhir, pasokan industri poliester terus meningkat, ditambah dengan berbagai faktor, dan arus kas industri filamen poliester terus tertekan. Dalam lingkungan ini, antusiasme produksi dari perusahaan kecil dan menengah, serta berbagai perusahaan poliester lainnya, tidak tinggi.” Zhu Yaqiong mengatakan, “Pada tahun 2020-2024, diperkirakan kapasitas produksi (pra-produksi) industri poliester nasional akan mencapai total 3,57 juta ton, di mana kapasitas produksi industri filamen poliester akan mencapai 2,61 juta ton, atau 73,1%, dan industri filamen poliester telah memimpin dalam membuka peluang ini.”
“Dengan produksi lebih dari 30 unit baru di pasar poliester pada tahun 2023, persaingan untuk varietas poliester diperkirakan akan meningkat pada paruh pertama tahun 2024, dan biaya pemrosesan akan rendah.” Untuk serpihan botol poliester, DTY, dan varietas lain yang lebih banyak diproduksi pada tahun 2023, mungkin akan mendekati titik impas.” Kata seorang penanggung jawab terkait dari perusahaan poliester menengah di Jiangsu.
Sumber: Berita Tekstil China, Informasi Longzhong, Jaringan
Waktu posting: 16 Januari 2024