Pada akhir tahun 2023, tren tarif angkutan kontainer mengalami pembalikan yang mendebarkan. Dari penurunan permintaan dan tarif angkutan yang lemah di awal tahun, hingga berita bahwa rute dan maskapai penerbangan mengalami kerugian, seluruh pasar tampaknya sedang mengalami penurunan. Namun, sejak Desember, kapal-kapal dagang diserang di Laut Merah, yang mengakibatkan pengalihan rute besar-besaran di Tanjung Harapan, dan tarif angkutan rute Eropa dan Amerika meningkat tajam, berlipat ganda dalam hampir dua bulan dan melonjak ke level tertinggi baru pasca-epidemi, yang membuka babak baru yang penuh misteri dan kejutan bagi pasar pelayaran di tahun 2024.
Menjelang tahun 2024, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kapasitas, prospek ekonomi, dan negosiasi pembaruan pekerja pelabuhan ILA Timur Amerika Serikat, lima variabel ini akan secara bersamaan memengaruhi tren tarif angkutan barang. Variabel-variabel ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang akan menentukan apakah pasar akan memasuki siklus keajaiban pengiriman barang lainnya.
Masalah simultan di Terusan Suez (yang mencakup sekitar 12 hingga 15 persen perdagangan maritim global) dan Terusan Panama (5 hingga 7 persen perdagangan maritim global), yang bersama-sama mencakup sekitar seperlima perdagangan maritim global, telah menyebabkan penundaan dan kapasitas yang terbatas, yang selanjutnya mendorong kenaikan tarif angkutan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kenaikan ini bukan didorong oleh pertumbuhan permintaan, tetapi oleh kapasitas yang terbatas dan tarif angkutan yang tinggi. Hal itu dapat memicu inflasi, dan Uni Eropa telah memperingatkan bahwa tarif angkutan yang tinggi dapat mengurangi daya beli dan melemahkan permintaan transportasi.
Pada saat yang sama, industri pelayaran kontainer menyambut jumlah kapasitas baru yang memecahkan rekor, dan kelebihan pasokan kapasitas semakin memburuk. Menurut BIMCO, jumlah kapal baru yang dikirimkan pada tahun 2024 akan mencapai 478 unit dengan kapasitas 3,1 juta TEU, meningkat 41% dibandingkan tahun sebelumnya dan merupakan rekor baru untuk tahun kedua berturut-turut. Hal ini membuat Drewry memperkirakan bahwa industri pelayaran kontainer dapat mengalami kerugian lebih dari $10 miliar sepanjang tahun 2024.
Namun, krisis mendadak di Laut Merah telah membawa perubahan positif bagi industri pelayaran. Krisis tersebut telah mendorong kenaikan tajam tarif angkutan dan mengimbangi sebagian kelebihan kapasitas. Hal itu memungkinkan beberapa maskapai penerbangan dan perusahaan pengiriman barang untuk bernapas lega. Prospek pendapatan perusahaan seperti Evergreen dan Yangming Shipping telah membaik, sementara durasi krisis Laut Merah akan berdampak domino pada tarif angkutan, harga minyak, dan harga lainnya, yang pada gilirannya akan memengaruhi operasi industri pelayaran pada kuartal kedua.
Sejumlah analis senior di industri transportasi kontainer meyakini bahwa Eropa terpengaruh oleh konflik Rusia-Ukraina dan krisis Laut Merah, kinerja ekonomi tidak sebaik yang diharapkan, dan permintaan lemah. Sebaliknya, ekonomi AS diperkirakan akan mengalami pendaratan lunak, dan masyarakat terus berbelanja, yang membuat tarif angkutan barang AS tetap stabil, dan diperkirakan akan menjadi kekuatan utama keuntungan maskapai penerbangan.
Dengan negosiasi intensif kontrak baru jangka panjang jalur Amerika Serikat, dan akan segera berakhirnya kontrak ILA Longshoremen di Amerika Serikat bagian Timur serta risiko pemogokan (kontrak ILA - International Longshoremen's Association akan berakhir pada akhir September, jika terminal dan operator tidak dapat memenuhi persyaratan, bersiap untuk pemogokan pada bulan Oktober, terminal di Amerika Serikat bagian Timur dan Pantai Teluk akan terpengaruh), tren tarif angkutan akan menghadapi variabel baru. Meskipun krisis Laut Merah dan kekeringan Terusan Panama telah menyebabkan perubahan rute perdagangan pengiriman dan pelayaran yang lebih panjang, mendorong operator untuk meningkatkan kapasitas guna menghadapi tantangan, beberapa lembaga think tank internasional dan operator umumnya sepakat bahwa konflik geopolitik dan faktor iklim akan membantu mendukung tarif angkutan, tetapi tidak akan berdampak jangka panjang pada tarif angkutan.
Ke depan, industri pelayaran akan menghadapi tantangan dan peluang baru. Dengan tren peningkatan ukuran kapal, persaingan dan hubungan kerja sama antar perusahaan pelayaran akan semakin rumit. Dengan pengumuman bahwa Maersk dan Hapag-Lloyd akan membentuk aliansi baru, Gemini, pada Februari 2025, babak baru persaingan di industri pelayaran telah dimulai. Hal ini membawa variabel baru pada tren tarif angkutan, tetapi juga membuat pasar menantikan keajaiban pelayaran di masa depan.
Sumber: Jaringan Pelayaran
Waktu posting: 19 Februari 2024